Total penjualan 19 perusahaan IT utama Taiwan pada September 2026 mencapai 2 triliun 768,3 miliar dolar Taiwan (sekitar 13,8 triliun yen), naik 45,9% dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Penjualan tercatat lebih tinggi dibandingkan periode setahun sebelumnya selama 31 bulan berturut-turut. Dibandingkan bulan sebelumnya, penjualan juga naik 11,8%, menandai kenaikan selama lima bulan berturut-turut. Namun, laju kenaikan tahunan menyusut dibandingkan Agustus.
Angka menunjukkan tingkat yang tinggi dan perubahan momentum
Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah tingginya nilai penjualan. Penjualan bulanan 19 perusahaan itu mencapai 2 triliun 768,3 miliar dolar Taiwan, atau sekitar 13,8 triliun yen. Kelompok ini terdiri atas perusahaan pemasok semikonduktor dan produk digital, dan penjualannya meningkat lebih dari 40% dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.
Fakta bahwa penjualan lebih tinggi daripada bulan yang sama tahun sebelumnya selama 31 bulan berturut-turut juga tidak boleh diabaikan. Pertumbuhan tidak terputus selama lebih dari dua setengah tahun, sehingga lebih wajar melihatnya sebagai dampak dari dorongan yang berlangsung lama ketimbang lonjakan permintaan sesaat.
Ada pula tanda bahwa laju pertumbuhan mulai lebih tenang. Persentase kenaikan dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya menyusut dari Agustus. Ini bukan berarti penjualan turun, melainkan kecepatannya bertambah sedikit lebih lambat. Ibarat mobil, kendaraan itu masih melaju di jalan tol, tetapi pengemudinya sedikit mengendurkan pedal gas.
Dilihat dari perbandingan bulanan, naik selama lima bulan berturut-turut
Perbandingan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya dipengaruhi oleh fluktuasi musiman dan tingkat penjualan pada tahun sebelumnya. Karena itu, jika dilihat secara bulanan, penjualan September naik 11,8% dan melampaui bulan sebelumnya selama lima bulan berturut-turut.
Meski pertumbuhan tahunan melambat, penjualan bulanan tetap terus bertambah. Perbandingan tahunan dan bulanan mengukur hal yang berbeda. Yang pertama menunjukkan “selisih dari setahun lalu”, sedangkan yang kedua menunjukkan “momentum terkini”. Jika dilihat bersama-sama, keduanya memperlihatkan bahwa kelompok perusahaan IT Taiwan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dan penjualannya juga masih meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Artikel-artikel sebelumnya yang memakai data serupa menunjukkan bahwa pertumbuhan tahunan mencapai 32,1% pada April, 38,4% pada Mei, 57% pada Juni, dan 55% pada Juli. Kenaikan 45,9% pada September sebaiknya dibaca dalam konteks pergerakan tersebut.
Dorongan dari permintaan server AI
Dalam data kali ini, penjualan perusahaan jasa manufaktur elektronik (EMS) dan perusahaan semikonduktor terus meningkat. EMS adalah bisnis yang merakit perangkat elektronik untuk merek perusahaan lain. Perangkat besar seperti server untuk AI juga diproduksi dan dipasarkan melalui kegiatan manufaktur semacam ini.
Dalam laporan terdahulu dengan cakupan serupa, terdapat sejumlah judul yang menyebut manufaktur server kontrak sebagai pendorong pertumbuhan penjualan. Selain menjadi pusat pasokan ponsel pintar dan komputer pribadi, industri IT Taiwan tampaknya semakin menonjol sebagai basis manufaktur yang mewujudkan infrastruktur AI.
Yang menarik, pembicaraan tentang AI sering berpusat pada layanan obrolan atau aplikasi, padahal dampaknya terlihat dalam angka berupa produksi perangkat dan pasokan komponen di baliknya. Geliat AI dapat dilihat setiap bulan dalam data penjualan bulanan Taiwan.
Perbedaan antarperusahaan menjadi hal yang patut diperhatikan berikutnya
Meski angka total menunjukkan kinerja yang baik, bukan berarti penjualan 19 perusahaan itu tumbuh dengan kecepatan yang sama. Data kali ini juga menunjukkan perbedaan momentum di antara perusahaan-perusahaan tersebut.
Angka total ibarat termometer yang mengukur kondisi pasar secara keseluruhan. Namun, suhu yang tinggi tidak menjelaskan bagian tubuh mana yang terasa panas. Perusahaan yang terlibat erat dalam produksi server AI dan perusahaan yang lebih banyak bergerak di bidang lain, seperti ponsel pintar, dapat mencatat angka yang berbeda meski menghadapi kondisi pasar yang sama. Pada bulan-bulan sebelumnya, misalnya, server mencatat kinerja baik sementara produk terkait ponsel pintar kurang memuaskan.
Saat membaca berita semacam ini ke depannya, pembaca sebaiknya tidak hanya menilai laju pertumbuhan total, tetapi juga memperhatikan bidang usaha mana yang mendorong angka tersebut. Dengan begitu, perluasan investasi terkait AI akan terlihat lebih utuh.
コメント